2016年全国银行业金融机构不良贷款情况总览！

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2016年全国银行业金融机构不良贷款情况总览！

原创 2017-08-25 苏建永 信贷风险管理

近日，中国人民银行发布《中国区域金融运行报告（2017）》，对全国整体以及各地区金融运行态势进行综合分析。针对银行业金融机构的不良贷款情况，报告指出：

★信用风险暴露有所放缓，银行业金融机构运行总体稳健。部分地区银行资产质量有所改善，潜在风险防控压力仍不容忽视。

★2016年末，全国商业银行不良贷款余额15123亿元，较2015年增加2379亿元，不良贷款率1.74%，比2015年上升0.07个百分点，其中，农村商业银行最高，为2.49%。

★分地区看，东部地区银行资产质量基本稳定，中部地区不良率同比下降0.2个百分点，西部、东北地区不良率同比分别提高0.07个、0.08个百分点。

★分行业看，全国商业银行不良贷款余额主要集中在批发零售业、制造业和农林牧渔业。

★东部、中部、西部和东北地区关注类贷款比率同比分别上升0.21个、0.14个、0.12个和0.32个百分点，逾期90天以上贷款也有不同程度增加。

但各地区的区域金融运行报告对不良贷款具体情况并未进行统一格式的表述，下面结合各省市的报告及通过地方银监局网站查询到资料对不良贷款这个小专项的内容予以梳理分析。

1各地区不良贷款率整体情况

区域金融运行报告从整体上将全国分成东部地区、中部地区、西部地区和东北地区4个经济大区。东部地区10个省（直辖市），包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部地区6个省，包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南；西部地区12个省（自治区、直辖市），包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆；东北地区3个省，包括辽宁、吉林和黑龙江。

通过图表可以看出，全国银行业金融机构的不良贷款率呈现“两升两降”的地区差异。东部地区、中部地区不良率同比下降，西部、东北地区不良率同比上升。

其中，东部地区银行业发达，经济企稳回升，贷款不良率为1.86%，同比下降0.01个百分点。中部地区银行业不良贷款率为2.71%，同比下降0.2个百分点，降幅较大。西部地区银行业机构不良贷款率2.53%，较2015年小幅上升0.07个百分点，高于全国平均水平0.79个百分点。东北地区银行业不良贷款率最高，为3.32%，同比略微上升0.08个百分点，反映出该地区最近不良贷款率均处于高位水平。

（疑惑一：东部、中部、西部、东北地区不良率均比全国平均水平高，原因？统计口径？）

2各地区不良贷款率情况

贵州、新疆、吉林3省市的不良贷款率在本次区域报告中未公布，系通过各自银监局网站查询获得相关数据。内蒙古、安徽、陕西、天津、云南、宁夏等6个省市未能查询到其2016年度不良贷款率，故未在图表中予以显示。

由上表可知，山西省以4.5%的不良率排名第一，其主要是受经济低位运行、企业经营压力加大的影响。据《山西省金融运行报告（2017）》披露，山西省甚至一度在2016年7月至11月份连续5个月突破不良贷款率5%的监管标准。

东北地区的吉林、黑龙江、辽宁分列二、三、四位，反映出东北地区经济增速放缓、过剩行业去产能、国有企业深化改革的背景下银行业信贷资产质量下行压力较大。

不良贷款率超过3%的为山西、吉林、黑龙江3省，不良贷款率在2%至3%之间的有10个省，不良贷款率在1%至2%之间的有9个省，不良贷款率低于1%的是上海、北京和西藏。

3各地区不良贷款余额分析

通过分析各省市不良贷款余额，其中有18省市可以查询到不良贷款余额，山东、福建、北京、贵州、吉林、广西6个省市是通过查询银监局网站查询获得数据信息。江西、河北、湖北、天津、广东、新疆、海南、重庆、内蒙古、安徽、陕西、云南、宁夏13省市未能获取其不良贷款余额数据，故未在图表中标示。需要注意的是，2016年末，广东省深圳市银行业金融机构不良贷款余额435亿元，但其未能广东省全部数据。

虽然未能获得全部省市不良贷款余额，但通过计算上图表中18省市不良贷款余额总计13498.81亿元，已经占到全国商业银行不良贷款余额15123亿元的89%。

浙江省以1776.9亿元的不良贷款余额位居首位，但其已经比2015年末降低31.6亿元，系不良贷款五年来首次实现“双降”。浙江、山东、江苏、辽宁、四川、河南6省位于第一梯队，不良贷款余额均超过1000亿元。

福建、山西、吉林、黑龙江、湖南5省属于第二梯队，不良贷款余额在500亿元与1000亿元之间。

北京、上海、广西、贵州、甘肃、青海6省市不良贷款余额在100亿元至500亿元。西藏不良贷款余额最低，仅为9.8亿元。

（疑惑二：剩余13个省市不良贷款余额未公布，其会只占到全国不良贷款余额的11%？个人感觉，广东、湖北、河北等不良贷款额都不会太低，很有可能将各省市不良贷款额相加总和会超过15123亿元。是因为15123亿元只是商业银行不良贷款余额，而这里统计的是全部银行业金融机构？）

4各地区不良贷款率变化情况

云南、山东、河北、四川、辽宁、天津、河南、吉林、贵州、甘肃、青海、新疆、陕西、重庆、福建15个省市不良贷款率均上升。其中，西部地区的云南、青海、陕西、甘肃、重庆、宁夏、贵州、新疆等省市均上升0.2个百分点以上，反映出西部地区部分省市未来不良贷款风险防控压力将不断加大。

内蒙古、安徽、上海、湖南、浙江、江苏、黑龙江、宁夏、广西、西藏、湖北、广东、北京、海南、江西15个省市不良贷款率有所降低，其中，内蒙古、安徽、上海等下降幅度较大，信贷资产质量有一定幅度的改善。

山西省未披露不良率变化情况，故未列示。

5各地区不良贷余款额变化情况

云南、山东、河北、四川、辽宁、天津、河南、吉林、贵州、甘肃、青海、新疆、陕西、重庆、福建、江苏、黑龙江、宁夏、广西、西藏、湖北、广东、山西23省市不良贷款额亦应增加，具体增加情况下一项目专门予以列示。

上海、浙江、湖南、内蒙古、安徽5省市不良贷款额有所下降。其中上海不良贷款下降最明显，达76亿元，浙江、湖南分别减少31.6亿元、18.6亿元，下降数额较大，而内蒙古不良贷款额下降7.4亿元，安徽下降1.8亿元。

另外，北京、海南、江西虽然不良贷款率有所下降，但不良贷款额是否有新增未披露，故未列示。

综合上述情况可以得出趋势性预测，云南、山东、河北、四川、辽宁、天津、河南、吉林、贵州、甘肃、青海、新疆12省市不良贷款率和不良贷款余额呈现“双升”态势，而与之相反，内蒙古、安徽、上海、湖南、浙江5省市不良贷款率和不良贷款余额呈现“双降”态势，但“双升”省市数量明显多于“双降”省市数量。

6新增不良贷款情况

23个不良贷款余额增加省市中，18个省市可以查询到新增不良贷款额，其中贵州、广西、河南、吉林等系通过银监局网站查询或计算得出。需要注意的是，陕西、重庆、福建不良贷款率均上升，不良贷款额亦应增加，但未披露新增不良贷款额，湖北、广东不良贷款率下降，但有不良贷款余额有增加，但未披露具体数据。北京、海南、江西不良贷款率下降，但不良贷款额是否有新增未披露，故均未列示。

通过图表可以得知，云南、山东、河北、四川、辽宁、天津、河南、吉林新增不良贷款均在100亿元以上，未来不良贷款处置力度需进一步加强以化解存量。

7附录：各省市金融运行报告中的不良贷款情况表

下面表格对各省市金融运行报告中的不良贷款情况予以专门摘要式归集整理，供集中总览了解各地区不良贷款概况。

地区	不良贷款、关注类贷款及不良处置情况
北京	信用风险抵补能力较强，各项指标保持稳定。受中钢债务重组影响，2016年末，辖内银行业金融机构不良贷款率为0.6%，同比下降0.1个百分点。
天津	不良贷款延续“双升”走势，2016年末，天津市银行业金融机构不良贷款比年初增加125.7亿元；不良贷款率较上年末上升0.26个百分点。
河北	（1）银行盈利能力继续下滑，风险暴露有所上升。2016年末，全省金融机构不良贷款余额比年初增加153.9亿元，不良贷款率为2.2%，较年初上升0.12个百分点，连续两年上升，但增量下降、增速趋缓。（2）关注类贷款延续升势，较年初上升0.74个百分点，需密切关注资产质量的变化趋势，做好风险防范。
上海	（1）金融机构不良贷款率有见顶迹象，盈利压力有所显现。随着风险的逐步暴露与处置，上海市不良贷款率和不良贷款额已开始出现双降。2016年末，金融机构不良贷款余额404.1亿元，比上年末下降76亿元；不良贷款率为0.68%，比上年末下降0.23个百分点。（2）年末逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为95.8%，较年初下降5.1个百分点，较6月末下降11.4个百分点，表明贷款质量向下迁徙的情况有所改善。
江苏	（1）银行业资产质量劣变态势有所放缓。2016年末，全省银行业金融机构不良贷款余额1262.1亿元，比年初增加49.9亿元，同比少增253亿元。不良贷款率1.36%，比年初下降0.14百分点。不良贷款账面数字有所改善，表明资产劣变态势有所放缓。（2）不良资产处置力度加大。2016年，全省银行业金融机构累计处置不良贷款1098.6亿元，同比增长12.6%。
浙江	（1）银行业资产质量企稳，不良资产处置力度加大。2016年，浙江省银行业不良贷款五年来首次实现“双降”，年末不良贷款余额1776.9亿元，比年初减少31.6亿元；不良贷款率为2.2%，比年初下降0.2个百分点。（2）关注类贷款比例为4.3%，比年初下降0.11个百分点。（3）全年共处置不良贷款2283.4亿元，同比增加16%
福建	（1）资产质量下迁压力依然较大。2016年末，全省不良贷款率2.53%，比年初提高0.06个百分点。如果考虑银行通过转让、核销等方式处置不良贷款的因素，全年省内实际新增不良贷款更多。（2）关注类贷款继续增加，折射出贷款整体质量向下迁徙态势未改。
山东	（1）杠杆率保持合理水平，信贷风险化解力度加大。2016年末，金融机构不良贷款率2.1%，同比上升0.1个百分点。（2）关注类贷款余额增速高于各项贷款增速5.1个百分点，逾期90天以上贷款与不良贷款比值较年初上升17.4个百分点，后续资产质量劣变压力仍然较大。（3）政府、监管、行业协会、债权人委员会联动协调，构建信用风险管控长效机制，在企业债务重组中促进形成“各方平等协商、适度让利、共担成本”的“肥矿模式”。累计组建债委会1138家，涉及授信额度3.12万亿元；累计处置不良贷款1357亿元，达到2015年的1.5倍。
海南	2016年年末，全省银行业金融机构不良贷款率为1.4%，关注类贷款率为5.2%，均低于上年，住宿餐饮业和批发零售业不良贷款占比相对较高。
广东	银行不良贷款余额上升速度放缓，不良率由升趋稳。2016年，地方法人银行的不良率仍在上升，票据业务风险等金融风险有所抬头，年末不良贷款率虽同比略有下降，但不良贷款上迁、收回、处置核销的力度加大，潜在的不良风险仍然存在。
内蒙古	（1）信贷资产质量有所改善，风险防控形势依然严峻。2016年年末银行业金融机构不良贷款余额较年初下降7.4亿元，不良贷款率较年初下降0.5个百分点。不良贷款呈现“双降”态势（2）不良贷款偏离度呈上升态势，银行业金融机构逾期90天以上贷款与不良贷款比例达到115.6%，同比上升18.7个百分点。（3）通过现金清收、贷款核销、不良资产证券化等方式累计清收与处置不良贷款490.5亿元，同比增加116亿元。
重庆	（1）信贷资产质量下降，不良资产处置力度加大。2016年末，银行业不良贷款率为1.28%，较年初上升0.29个百分点，仍低于全国平均水平0.46个百分点。（2）银行业全年核销坏账逾130亿元。四大资产管理公司重庆分公司收购不良资产超过100亿元，重庆地方资产管理公司渝康公司发起设立500亿元债转股专项基金。
四川	（1）不良贷款暴露放缓，风险防控压力仍不容忽视。2016年末，银行业金融机构不良贷款余额1102.2亿元，较年初增加150.2亿元，同比少增197.4亿元；不良贷款率2.5%，较年初上升0.1个百分点，升幅同比缩小。（2）2016年末，关注类贷款余额同比增长15.8%，表外垫款余额同比增长14.2%。关注类贷款下迁、表外垫款转化都可能对银行业金融机构资产质量形成压力。（3）普遍加大了不良资产处置，全年累计核销和向非银行机构转让贷款额分别为2015年的2.7倍和1.6倍。
贵州	（1）全年不良贷款和不良率总体仍然延续“双升”态势，批发零售、采矿、制造、个人贷款和农林牧渔业等行业不良贷款较为集中，风险持续暴露。（2）逾期90天以上贷款比年初增长53.7%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例为134.4%，比年初上升18.3个百分点。
云南	（1）不良贷款和贷款不良率持续“双升”，金融风险总体可控。2016年末，银行业金融机构不良贷款余额、不良贷款率分别比上年末增加228.8亿元、提高0.77个百分点。（2）银行业金融机构拨备覆盖率134.3%；贷款拨备率3.9%，较上年提高0.6个百分点。
西藏	资产负债规模稳步扩大，资产质量总体向好。2016年，银行业不良贷款余额9.8亿元，比年初增长25.7%；不良贷款率0.3%，比年初下降0.1个百分点。
陕西	（1）银行资产质量小幅下降，风险防控压力依然较大。至2016年末，银行业金融机构不良贷款率较年初上升0.53个百分点。（2）2016年末，地方法人机构资本充足率为12.5%，拨备覆盖率121.3%，法人机构整体风险可控。（3）银行业金融机构积极采取清收、核销、打包处置等多种措施化解不良贷款，不良贷款处置力度持续加大。
甘肃	（1）银行资产质量有所下滑。2016年末，银行业金融机构不良贷款余额323.2亿元，较上年末增加78.6亿元；不良贷款率2%，较上年末上升0.3个百分点。（2）关注类贷款余额214.3亿元，较上年末增加98亿元；关注类贷款占全部贷款的比例为3.5%，较上年末上升1.2个百分点。
广西	（1）银行业资产质量管控压力较大。2016年，银行业不良贷款增加9.2亿元，年末不良贷款率1.91%。（2）关注类贷款比年初增加213.5亿元，逾期90天以上贷款比年初增加233.4亿元，不良贷款偏离度为175.5%，比年初提高56.3个百分点。（3）重点关注涉企金融风险及“僵尸”企业处置情况；协调地方政府、相关监管机构，及时妥善处理有色债券违约和国海证券代持事件，维护地方金融生态环境。
青海	（1）银行业资产质量有所回落。2016年末，银行业金融机构不良贷款余额118.9亿元，比年初增加47.7亿元；不良贷款率2.1%，比年初上升0.7个百分点，高出全国平均水平0.2个百分点。（2）关注类贷款余额265.9亿元，同比增长23.3%。
宁夏	信贷资产质量总体稳定，风险防控压力依然较大。2016年，不良贷款“双升”局面有所改善。2016年末，银行业金融机构不良贷款率比年初提高0.29个百分点，但比三季度末下降0.05个百分点；不良贷款余额比年初增加25.1亿元，但比三季度末减少0.8亿元。
新疆	（1）银行业运营稳健，资产质量总体较好。年末，银行业不良贷款余额和不良贷款率较上年分别增加47.5亿元和0.2个百分点，不良率低于全国平均水平。其中法人银行不良贷款余额先升后降。（2）法人银行核心资本充足率为15.7%，流动性比例、贷款损失准备充足率、拨备覆盖率整体保持较好水平。
山西	（1）银行业不良贷款余额增加，金融风险防范和处置力度增强。2016年，受经济低位运行、企业经营压力加大的影响，银行业金融机构新增不良贷款34.8亿元，不良贷款余额916.5亿元，不良贷款率4.5%，其中年内7至11月份连续五个月突破5%的监管标准。（2）参与存款保险制度的金融机构，其逾期90天以上贷款与不良贷款的比例达到101.38%。（3）山西省政府牵头相关部门深化监测制度、加大摸底排查、及时提示预警潜在违约风险。同时，通过创新中长期贷款、引导成立债委会、推动煤炭钢铁行业债转股协议落地等方式，积极纾缓煤炭企业债务压力。加快推动设立第二家省级资产管理公司，以市场化方式处置了农村信用联社102.8亿元不良贷款，维护辖区金融行业稳定运行。
安徽	（1）信贷资产质量有所改善，地方法人金融机构运营总体平稳。2016年末，银行业不良贷款实现“双降”，余额较年初下降1.8亿元，不良贷款率较年初下降0.3个百分点。（2）关注类、逾期贷款增加较多，潜在不良反弹压力依然存在。（3）不断完善预警监测制度，创新开发金融风险动态分布图系统，及时、重点关注辖内风险较高区域，有效防范和化解系统性金融风险。
江西	（1）银行业绩有所改善，但潜在风险不容忽视。2016年年末不良贷款率为2.2%，比年初下降0.2个百分点。其中，小微企业不良贷款风险暴露较多，新增不良贷款占全部企业新增不良贷款的66.8%，比2015年提高39.2个百分点。（2）关注类贷款占比为3.2%，仍处于历史相对高位。
河南	（1）不良资产处置力度加大，不良贷款增速有所放缓。截至2016年末，银行业金融机构不良贷款余额1065.5亿元，不良率2.9%，比上年末下降0.2个百分点。（2）银行业金融机构采取清收、资产转让、核销等多种手段加大不良贷款处置力度，全年全省主要银行机构处置不良贷款720.8亿元，比上年增加339.8亿元。
湖北	（1）不良贷款反弹压力较大，风险抵补能力保持稳定。2016年末，银行业金融机构不良贷款率1.67%，同比下降0.02个百分点，低于全国平均水平。但不良贷款余额同比增长17.8%,若剔除不良资产处置的递减效应，不良贷款率将超过2%，而且关注类贷款余额同比增长达24.5%。（2）债委会组建和运行依法合规、有序开展，全省共成立债委会68家，涉及银行业债权663亿元。建设银行和武钢集团共同设立总规模240亿元的武汉武钢转型发展基金，积极探索利用“债转股”模式支持企业市场化“去杠杆”。
湖南	不良贷款“双降”。2016年末，银行业机构不良贷款余额529.4亿元，较上年减少18.6亿元；不良率1.9%，较上年下降0.3个百分点。
辽宁	（1）银行信贷资产质量下行压力较大。2016年末，金融机构总体不良贷款率2.96%，较年初增加0.15个百分点。不良贷款余额1144.6亿元，比年初增加128.1亿元，同比多增96.2亿元。（2）关注类贷款增加较快。2016年末金融机构关注类贷款余额1758.1亿元，比年初增加325.5亿元，同比多增252.3亿元。
吉林	（1）资产质量和盈利水平均有所下滑。2016年，不良贷款率较年初上升0.18个百分点。（2）从发展态势看，关注类贷款余额连续三年增加，余额占比同比上升0.83个百分点，潜在不良贷款防控压力加大。
黑龙江	（1）不良贷款指标一升一降，信贷风险防控多措并举。2016年年末全省银行业不良贷款余额647.0亿元，比年初增加27.0亿元，同比增长4.4%；不良贷款率3.44%，比年初下降0.13个百分点。（2）积极加强贷款风险缓释和处置，一是针对省内困难企业资金链紧张的现状，全省银行业在全国率先组建285个债委会，对企业稳贷增贷；二是积极参与地方政府债务置换和债券认购，有序推进融资平台退出；三是全省银行业通过清收、核销等方式累计处置不良贷款172.1亿元，同比多处置23.9亿元。